Gestion de fortune
Allocation
Assurance-vie luxembourgeoise, Holding patrimoniale, Crédit lombard
Montant alloué
2 400 000 €
Stratégie diversifiée
Multi-actifs, International, Long terme
Illustration présentée à titre d'exemple.
La gestion de fortune ne se limite pas à investir. Elle repose sur une vision globale, une diversification maîtrisée et une capacité à accéder à des opportunités souvent réservées aux investisseurs les plus aisés
Actifs financiers, immobiliers, professionnels : chaque décision doit s’inscrire dans une vision d’ensemble.
Structuration, transmission, optimisation : les choix ont un impact significatif à long terme.
Accéder à des classes d’actifs complémentaires pour équilibrer performance et risque.
Certaines stratégies ne sont accessibles qu’à partir d’un certain niveau de patrimoine.
Nous sélectionnons et combinons des solutions utilisées en banque privée et en family office, adaptées à votre niveau de patrimoine et à vos objectifs.
Une enveloppe haut de gamme permettant d’accéder à une architecture ouverte, à des solutions sur-mesure et à une protection du capital grâce au triangle de sécurité.
Protection
Diversification
International
Organisez et optimisez votre patrimoine dans la durée. Une structure permettant de piloter vos actifs, d’optimiser la fiscalité et d’anticiper la transmission.
Structuration
Transmission
Optimisation
Mobilisez votre patrimoine sans le désinvestir. Utilisez vos actifs comme levier pour financer de nouvelles opportunités.
Le crédit lombard comporte un risque d’appel de marge en cas de baisse de la valeur des actifs financés, pouvant entraîner des apports complémentaires ou la cession de supports.
Effet de levier
Liquidité
Optimisation
Accédez à des investissements réservés. Participation à des opérations non cotées, sélectionnées pour leur potentiel et leur structuration.
Sélectivité
Long terme
Performance potentielle
Diversifiez vos actifs immobiliers intelligemment. SCPI, opérations spécifiques : une approche adaptée à votre profil.
L’investissement en SCPI comporte des risques, notamment un risque de perte en capital, de liquidité, de variation des revenus, ainsi qu’un risque lié au contexte économique et immobilier. La diversification ne permet pas d’éliminer ces risques.
Diversification
Revenus
Structuration
Optimisez le couple rendement / risque. Des solutions construites selon des scénarios précis, adaptées à des patrimoines importants.
Risque encadré
Performance ciblée
Visibilité
Élargissez votre univers d’investissement. Accédez à des classes d’actifs complémentaires (infrastructures, dette privée, etc.).
Diversification
Accès
Allocation globale
Cas pratique
Notre équipe regroupe des gestionnaires de patrimoine aux expertises complémentaires, capables d’accompagner des profils variés : investisseurs particuliers, dirigeants et patrimoines plus importants.
Ce contenu est fourni à des fins exclusivement pédagogiques. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement personnalisé. Chaque situation nécessite une analyse adaptée.
Un accompagnement personnalisé
Vous êtes accompagné par des conseillers capables d’intervenir sur des problématiques patrimoniales complexes, en lien avec vos enjeux personnels et professionnels.
La gestion de fortune implique une vision d’ensemble, une structuration adaptée et une sélection rigoureuse des opportunités d’investissement.
La gestion de fortune consiste à organiser, optimiser et piloter un patrimoine important dans une logique globale et long terme.
Généralement à partir de plusieurs millions d’euros avec des besoins de structuration plus avancés.
Pour bénéficier d’une vision globale, coordonner les décisions et structurer efficacement l’ensemble du patrimoine.
Assurance-vie luxembourgeoise, holding, diversification internationale, private equity, crédit lombard.
⚠️ Attention, tout investissement comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale.
Oui, en anticipant via des structures adaptées et des stratégies patrimoniales cohérentes.
Ce contenu est fourni à titre pédagogique uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé. Toute décision d'investissement doit être précédée d'une analyse personnalisée de votre situation patrimoniale. S'Investir Conseil peut percevoir une rémunération de la part des assureurs en cas de souscription, sans coût supplémentaire pour vous. Cette rémunération n'influence pas la sélection des contrats recommandés.
Simulateur
Simulez différents scénarios d’investissement et visualisez le potentiel de votre stratégie patrimoniale.
Cette simulation est fournie à titre indicatif. Les résultats présentés sont estimatifs et non garantis.
Nous contacter
Échangez avec un conseiller pour structurer une stratégie claire, cohérente et adaptée à votre situation.
Prendre rendez-vous
